英伟达新品助推算力升级，GB200系列服务器引发行业变革

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英伟达发布算力产品英伟达在GTC大会上推出了新一代算力产品，包括Blackwell芯片架构、GB200超级芯片组和GB200系列服务器。这些新产品在算力和网络性能上有显著提升，有望催生更多算力及带宽需求，加速替代传统CPU推理算力。

算力性能显著提升GB200超级芯片组集成了多张B200 GPU和Grace CPU，单机柜算力可达720 PFLOPS。与H100相比，GB200在万亿级参数LLM的推理性能是其30倍，训练性能是4倍，能耗仅为1/25。

网络性能大幅提升第五代NVLink和Quantum-X800 IB平台以及Spectrum-X800以太网平台均能实现800G速率端对端吞吐，显著提高了数据传输速率。

投资建议推荐关注产业地位稳固、业绩兑现预期强的中际旭创(300308)和天孚通信(300394)，同时建议关注新易盛(300502)和源杰科技，这两家公司的边际变化及潜在弹性较大。

风险提示需注意AI算力高速光器件需求不及预期、客户开拓与份额不及预期、产品研发落地不及预期以及行业竞争加剧等风险。

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